沪深300指数报3854点，我把注意力放在宁德时代，半年报显示动力电池出货量同比增长62%，毛利率维持28.4%。我在3800点附近建仓300股，成本均价248元。理财产品方面选了南方中证电池主题ETF，成立以来年化收益率19.2%。我判断新能源车渗透率还会提升，电池环节龙头集中度上升明显；不过补贴退坡可能带来短期波动，准备在指数跌破3700点时减半仓位。

创业板指数报2450点，我个人觉得新能源板块值得关注。比亚迪Q3交付量32万辆，营收同比增长25%，净利润48亿元。持有比亚迪的指数基金年化收益率11.2%。操作上，我在2300点附近分批买入，判断明年增长20%。与纳斯达克的AI股比，A股更看估值，市盈率28倍较合理。去年我亏过一次，现在严格控制仓位在30%以内。